Naše služby
Poslouchej, důchod není jen číslo v průkazce. Je to vida, kterou chceš žít. My v Majáku vám pomáhame postavit důchod kolem toho, jak se chceš cítit a co chceš dělat. Není to nějaký universální vzorec. Bereme v úvahu tvou realitu. Tvé sny. A to, co se opravdu liší osobu od osoby.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Nejdřív si sedneme a spolu se podíváme, co vlastně máš. Nebudeme se tvářit, že víme víc než ty. Projdeme všechny tvé příjmy, dlhy, investice. Zobraziš si, kde reálně stojíš. A pak se můžeme bavit o tom, kam chceš.
- Detailní mapování aktuálního majetku
- Analýza příjmů a výdajů
- Přehled všech penzijních nároků
- Identifikace rizik a slepých míst
Služba 3
Kolik stojí tvůj sen? Chceš cestovat? Trávit čas s rodinou? Renovovat chatu? My si to spolu představíme a spočítáme. Pak víš přesně, na co spořit. Není to vágní. Je to konkrétní.
- Vize a plánování lifestyle prvků
- Kalkulace měsíčních potřeb
- Scénáře pro různé varianty života
- Jasný plán B a plan C
Služba 2
Není čekat, až ti banka řekne, co koupit. Společně si ujasníme, jak agresivní chceš být. Jaké riziko tě nedrásá v noci. Postavíme portfolio, které funguje pro tebe. Ne naopak.
- Zhodnocení tvého vztahu k riziku
- Personalizované investiční řešení
- Diverzifikace majetku
- Pravidelné adjustace strategie
Služba 1
Nemusíš platit víc, než je třeba. Jsou chytré cesty, jak si připravit důchod a ušetřit při tom. Nemluvíme o podvodech. Jde o to znát pravidla hry. My je známe.
- Optimalizace příspěvků do penzijních fondů
- Daňové úlevy a jejich využití
- Přechod majetku efektivně
- Plánování pro následující generaci
Služba 3
Život se mění. Takže se mění i tvůj plán. Jednou za rok si sedneme, podíváme se, kam ses posunul, a pokud třeba potřebuješ kurz korigovat, spolu to uděláme. Není to ponecháno na náhodě.
- Čtvrtletní nebo roční reviews
- Aktualizace cílů a priorit
- Přizpůsobení situacím na trhu
- Konzultace telefonicky nebo osobně
Služba 2
Chceš, aby tvoje rodina rozuměla, co děláš? Pořádáme workshopy přímo u vás. Vysvětlíme to všem tak, aby to byla jistota. Ne zbytečný strach.
- Vzdělání v základech investování
- Komunikace s dětmi o penězích
- Příprava mladší generace
- Praktické příklady a cvičení
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás