Frequently Asked Questions
Plánování důchodu? Zní to složitě, ale není. Tady jsme my. Vybrali jsme si nejčastěji kladené otázky od našich klientů a přidali jsme jim jasné, upřímné odpovědi. Pokud zde nenajdete, co hledáte, napište nám.
Neprodukte standardní plány. Zajímá nás, jak chcete žít v důchodu. Jeden klient chce cestovat, druhý pěstovat zahradu. My si s vámi sedneme a postavíme strategii kolem vašeho skutečného života. Není to o číslech. Je to o tom, aby vám za 20 let stačily peníze.
Transparentnost je u nás povinnost. Mluvíme si o ceně hned na začátku. Závisí na složitosti vaší situace. Jeden klient to měl od 3500 korun, jiný od 8900. Žádné překvapení na fakturu. Žádné skryté provize. Co vidíte, to platíte.
Zhruba 3-4 týdny. Nejdřív se spolu potkáme, podrobíme si vaši situaci. Pak my pracujeme, dělíme si poznámky, počítáme. A pak se zase sejdeme a projedeme si výsledek. Nespěcháme. Chceme to udělat dobře.
Plány nejsou ve skalní desce. Život se mění, takže by se měnil i váš plán. Máme klienty, kterým jej aktualizujeme každé tři roky. Jiní se ozvou dřív, když se něco změní. Můžete nám zavolat, poslat mail. Víme si s tím poradit.
Nedáváme záruky na budoucnost — nikdo nemůže. Ale dáváme vám záruky na sebe. Pracujeme s osvědčenými produkty, který známe. Monitorujeme váš plán. A pokud se něco chová špatně, vy to budete vědět od nás první.
Jak vám vyhovuje. E-mail je rychlý. Telefon je osobnější. My jsme na Karlově 116 v Českých Budějovicích. Někdo si přijde rovnou, jiný nám pošle otázku a my mu to zpracujeme. Volný režim, žádné zásady.
Sídlíme tady, ale naši klienti jsou rozptýleni. Máme je v Praze, na Moravě, i na Šumavě. Osobní setkání je skvělé, ale není to povinné. Dělíme si věci mejlem, videohovorem. Fyzická vzdálenost není překážka.
Zavolejte. Prosím, prostě zavolejte. Nebude z toho povinnost ani papírování. Povídáme si. Zjistíte, jak s vámi komunikujeme. Nefunguje-li to, je to v pohodě. Chceme klienty, s kterými se nám dobře pracuje. A vy chcete poradce, kterému věříte. Takže zkuste nás.